Karanlığın kraliyet prensesi Miyu, bir vampir olarak doğmuş ve Shinma denilen şeytani yaratıkları karanlığa geri göndermek için seçilmiştir. Sonsuza dek 13 yaşında kalan Miyu, karanlığa dönmeyi istemektedir ama bu, Shinma’lar yeryüzünden yok olmadan önce gerçekleşmeyecektir. İnsanlara sonsuz mutluluk armağan etme gücüne sahiptir ancak kendisi iki dünya arasında sıkışmıştır. Bir zamanlar kötü bir Shinma olan, şimdiki koruması Larva, Miyu’nun tek arkadaşıdır. Birlikte insan kalbinin zayıflıklarından ve masumiyetin trajik biçimde kaybedilmesinden geçen karanlık bir yolculuğa çıkarlar.