107.Sanat Pırıldayan Aşktır.Chibi-Usa'nın İlk Aşkı
Usagi kızları davet eder ve onlara fırında annesinin yaptığını düşündüğü turtayı sunar.O sırada Chibi-Usa girer ve kızları turtasını yerken bulur.O turtayı arkadaşı Masanori için yaptığını söyler.Kızların Masanori hakkındaki soruları vardır ancak Chibi-Usa sanat okuluna kaçar.Yolda aşık olduğu Masanori'yi görür.Elinde güllerle beklemektedir.Chibi-Usa saklanır.Michiru gelir.Masanori gülleri ona verir.Bunu gören Chibi-Usa'da şafak atar.İçinde Michiru'ya karşı bir nefret uyanır.
Sanat okulunda Chibi-Usa 30. yüzyılda annesinin sarayında resmini gördüğü Kutsal Kupa'yı yapmaya çalışır.Ancak onun hakkında hatırladıkları sınırlı olduğu için pek yapamaz.Masanori ona yardım eder.
O sırada Michiru gelir.Masanori'ye bu eseri Chibi-Usa'nın yalnız yapması gerektiğini anlatır.Masanori Michiru'ya hayranlıkla bakar ve kendi yaptığına döner.O bir Michiru heykeli yapıyordur.
Usagi onları izliyordur.Olanları görmüş ve olayı kendince anlamıştır.Şimdi geriye sadece tek bir şey kaldığına inanır.Çöpçatanlık.
Fakat her zamanki gibi düşman da boş durmaz.Profesör Eudial'i arar ve ondan bir saf kalp bulmasını ister.Anlayacağınız,hedef Masanori'dir.
Profesör bu iş için en uygun Daimon'u ; Chokokkar'ı hazırlar.
Michiru ve Haruka ise Masanori hakkında konuşurlar.Michiru'nun kıskançlığa dair kuvvetli sezgisi,Haruka'yı yakalar tabii.
Usagi o sırada girer ve yapacağını yapar.Chibi-Usa onun ayağına basar.Usagi ise pek aldırmaz.Kendince Chibi-Usa ve Masanori arasındaki ilişkiyi düzeltir.Tabii Daimon da bu muhteşem anı bozarak girer.Masanori yakalanır.Haruka ve Michiru da bunu görürler.Dönüşerek pencereden çıkarlar.Eudial o kalbi bir tılsım sanar ancak tam o sırada Neptün ve Uranüs görünür.Eudial Daimon'u serbest bırakır.Chibi-Usa dönüşmek ister.Ama Usagi ve Luna izin vermez.Ancak Chibi-Usa kararlıdır.
Eudial'ı ısırarak kalbi alır.Ancak Uranüs ve Neptün de kararlıdırlar.Hızlı bir hamleyle kalbi alırlar.Ancak bu da tılsım değildir.Tılsımı ona veriler.O da Masanori'nin kalbine geri koyar.Eudial işi Daimon'a bırakır.Uranüs ve Neptün kaçarlar.Daimon da peşlerinden gider.Chibi-Usa ve Usagi dönüşürler.O sırada Uranüs ve Neptün Daimon ile uğraşıyorlardır.Usagi ve Chibi-Usa kendilerini tanıtıp ikili tekme atarlar.Ancak Daimon üstün gelir.Neptün o sırada seramik robotlardan birini suya atar.Uranüs de aynı yolla parçalar.Cho buna üzülür.Neptün su ile Cho'ya saldırır.Sailorların üzerinden engel kalkar.Asalarla işi bitirirler.Daimon yok olur.
Finalde Chibi-Usa ve Masanori bir köprüde yürüyorlardır.Ufak bir konuşmadan sonra Masanori Chibi-Usa'ya bir Chibi-Usa heykeli verir.
SON!!!...